19新興G1 : 新興鑄管股份有限公司面向合格投資者公開發行公司債券2020年度第一次臨時受托管理事務報告

時間:2020年01月09日 17:31:07 中財網
原標題:19新興G1 : 新興鑄管股份有限公司面向合格投資者公開發行公司債券2020年度第一次臨時受托管理事務報告


新興鑄管股份有限公司


面向
合格投資者公開發行公司債


20
20
年度





臨時受托管理事務報






重要
聲明


本報告依

公司債券發行與交易管理辦法》
、

新興鑄管股份有
限公司
2016
年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)
募集說
明書》、
新興鑄管股份有限公司
2019
年面向合格投資者公開發行公
司債券(第一期)
募集說明書》、

新興鑄管股份有限公司
2016
年面
向合格投資者公開發行公司債券(第一期)
受托管理協議》
、

新興鑄
管股份有限公司
2018
年面向合格投資者公開發行公司債
債券
受托
管理協議》
等相關文件、第三方機構出具的專業意見以及
新興鑄管
份有限公司
(以下簡稱“新興鑄管”或“發行人”或“公司”)
出具
的相關說明文件等,由

16
新興
01
”、
“19
新興
01


受托管理人

大證券股份有限公司(以下簡稱

光大證券



編制
。



本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資
者應對相關事宜
做出
獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作
光大證券所作的承諾或聲明。







一、 發行人概況


(一) 公司
名稱

新興鑄管股份有限公司
(二) 公司注冊地址

武安市上洛陽村北
(三) 公司法定代表人

李成章
(四) 公司信息披露聯系人

王新偉
(五) 聯系電話

010
-
6516878
(六) 聯系傳真

010
-
6516808
(七) 登載本
臨時
受托管理事務報告的中國證監會指定網站

巨潮資訊網

ww.cninfo.com.cn



二、 公司
債券
基本情況


(一)
新興鑄管股份有限公司
2016
年面向合格投資者公開發行
公司債券(第一期)


1、 債券名稱

新興鑄管股份有限公司
2016
年面向合格投資者公
開發行公司債券(第一期)
2、 債券簡稱:
16
新興
01
3、 債券代碼:
112408
4、 債券期限:
本期債券的期限為
5
年,債券存續期第
3
年末附發
行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。如投資者行使回售選
擇權,則其回售部分債券的兌付日為
2019

6

30
日。

5、 債券利率:
4.75%
6、 債券發行規模

人民幣
10
億元
7、 債券還本付息方式:
本期債券本息支付將按照本期債券登記機



構的有關規定統計債券持有人名單。采用單利按年計息,不計復利。

每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利
息。

8、 募集資金用途

全部用于調整公司債務結構。

9、 債券發行首日:
2016

6

30

10、 債券
上市
交易首日:
2016

9

7

11、 債券
上市
地點:
深圳
證券交易所


(二)
新興鑄管股份有限公司
2019
年面向合格投資者公開發行
公司債券(第一期)


1、 債券名稱

新興鑄管股份有限公司
2019
年面向合格投資者公
開發行公司債券(第一期)
2、 債券簡稱:
19
新興
01
3、 債券代碼:
112934
4、 債券期限:
本期債券
的期限為
5

,
債券存續期第
3
年末附發
行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

5、 債券利率:
3.98%
6、 債券發行規模

人民幣
10
億元
7、 債券還本付息方式:
本期債券本息支付將按照本期債券登記機
構的有關規定統計債券持有人名單。采用單利按年計息,不計復利。

每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自本金兌付日起不另計利



息。

8、 募集資金用途

全部用于調整公司債務結構。

9、 債券發行首日:
2019

7

16

10、 債券
上市
交易首日:
2019

7

29

11、 債券
上市
地點:
深圳
證券交易所


三、 重大事項
提示


光大證券作為“
16
新興
01


、
“19
新興
01


的受托管理人,

據發行人于
2020

1

4

披露的《關于

公司涉及訴訟
的公告》,
現將本次
重大事項報告如下:


(一)有關本案的基本情況


1
、
新興鑄管(香港)有限公司仲裁案件的基本情況



1

當事人


申請人:新興鑄管(香港)有限公司


第一被申請人:
Gold Point Deve
l
opment Limited


第二被申請人:冠欣發展(香港)有限公司


第三被申請人:梅偉


第四被申請人:
Rufy
Investments Limited


(“
第一被申請人


、

第二被申請人


、

第三被申請人




第四被申請人


以下簡稱為

被申請人
”)



2

受理機構:
中國際經濟貿易仲裁委員會(以下簡稱為


裁委員會






3

案件基本情況



該案件的具體情況詳見公司于
2019

1

29
日在《中國證券報》、
《證券時報》和巨潮資訊網上披露的《關于子公司涉及訴訟(仲裁)
的公告》。



新興鑄管(香港)有限公司于
2018
年底向仲裁委員會提交書面仲
裁申請,近日,仲裁庭如期在上海對本案進行了開庭審理。



2
、
黃石新興管業有限公司
(以下
簡稱
“黃石
新興
”)
糾紛訴訟案
件的基本情況



1

當事人


上訴人:黃石新興管業有限公司(原審被告)


住所地:湖北省黃石市新下陸街
169



法定代表人:
王峰


被上訴人:平安銀行股份有限公司武漢分行(原審原告)


住所:湖北省武漢市武昌區中北路
54
號宏城金都
1
-
3



負責人:李中文,該行長


原審被告:湖北國星宜科技有限公司


住所地:湖北省武漢市洪山區楊家灣卓豹路
307



法定代表人:汪超,公司執行董事兼總經理


以及其他
9
個原審被告。




2

受理機構:
湖北省高級
人民法院



3

案件基本情況


湖北國星宜科技有限公司(買方)、黃石新興(賣方)與平安銀
行股份有限公司武漢分行存在業務往來,約定平安銀行股份有限公司



武漢分行為湖北國星宜科技有限公司向黃石新興付款訂貨、貨款結算
提供授信融資支持。



后因各種原因導致平安銀行股份有限公司武漢分行放出的貸款
53,313,409.02
元無法收回。平安銀行股份有限公司武漢分行在湖北省
武漢市中級人民法院起訴湖北國星宜科技有限公司及其他
10
個被告
(含黃石新興)。



近日,湖北省武漢市中級人民法院做出一審判決,判令被告國星
宜公司向原告償還截至
2019

10

12
日所欠貸款及墊付匯票本金合
計人民幣
53,313,409.02
元,利息、罰息及復利
36,910,268.71
元。以上合

90,23,67.73
元,并判令被告國星宜公司自
2019

10

13
日起分別按
照年利率
11.7%
、
10.4325%
、
18%
的標準向原告償還逾期利息、罰息復
利至全部債務還清之日止。判令被告黃石新興就被告國星宜公司所欠
原告全部債務承擔連帶清償責任。另判令其余被告中的抵押人在抵押
物價值范圍內承擔責任,連帶保證人承擔連帶責任。



黃石新興已就此事向湖北省高級人民法院提起上訴。




4

黃石
新興的
上訴
請求


1
)請求依法撤銷湖北省武漢市中級人民法院(
2017
)鄂
01
民初
2357
號民事判決書第二項判決,改判駁回被上訴人對上訴人的訴訟;


2
)要求被上訴人承擔上訴人的全部上訴費用。




5

該案涉嫌刑事犯罪,經黃石新興舉報,已由黃石市公安局
下陸分局立案。



(二)

/
判決情況



1
、
案件一



1

第一被申請人向申請人償付可轉換債券本金人民幣
30,0,0
元和截止
2016

9

16
日的利息人民幣
102,061,232.5
元,并
支付以人民幣
30,0,0
元為本金,按照
21.9%/
年利率,計算從
2016

9

17
日起至實際支付之日的違約金,第二和第三被申請人對于上
述款項共同承擔賠償責任;



2

申請人有權根據英屬維爾京群島法律規定對《股票質押合
同》和《股票、可轉換公司債券質押合同》項下所列明的質押物通過
折價、拍賣、變賣等方式所獲得的款項在上述第

1

項確定的債務
范圍內優先受償;



3

被申請人賠償申請人民幣
30,0
元以補償申請人為本案
支付的律師費;



4

駁回申請人的其他仲裁請求;



5

本案仲裁費
561,037
美元,由被申請人承擔。本案仲裁費已
與申請人等額繳納的仲裁預付金全部沖抵,被申請人還應向申
請人支

561,037
美元以補償申請人為其墊付的仲裁費。



上述被申請人應向申請人支付的款項,被申請人應于本裁決作出

30
日內支付完畢。本裁決為終局裁決,自作出之日起生效。



2
、
案件二


黃石新興已上訴至湖北省高級人民法院,等待開庭。



(三)訴訟
仲裁
對公司的影響


預計上述兩個事項對公司生產經營及償債能力無重大不利影響,



亦不會對公司財務狀況、本期利潤及期后利潤產生重大不利影響。公
司后續將持續推進訴訟程序,根據后續進展情況及時履行信息披露義
務,敬請廣大投資者注意投資風險。



光大證券

繼續
關注發行人日常經營和財務狀況、
對公司
債券本
息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項,并
按照
《公
司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準
則》、

新興鑄管股份有限公司
2016
年面向合格投資者公開發行公司
債券(第一期)
受托管理協議》


新興鑄管股份有限公司
2018

面向合格投資者公開發行公司債
債券
受托管理協議》

規定和約定,
履行相應的受托管理職責
。



(以下無正文)






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